ఆంధ్ర- తమిళనాడు సరిహద్దు గ్రామం పులికండ్రిగ బాగు కోసం శివ(రక్షిత్ అట్లూరి) ఎంతకైనా తెగిస్తాడు. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే నాగమనాయుడు(చరణ్ రాజ్)కి శివకి మంచి అనుబంధం ఉంటుంది. నాగమనాయుడు కుడి భుజంగా శివ వ్యవహరిస్తుంటాడు. ఇదే సమయంలో తన లవర్ మీనాక్షి(అపర్ణ జనార్దన్)తో ఓ రోజు బయటకు వెళ్తాడు. ఈ క్రమంలో శివను హిజ్రాలు కలుస్తారు. ఆ తర్వాత నాగమనాయుడికి శివ ఎదురు తిరుగుతాడు? శివ ఎందుకు తిరిగాడు అనేది మిగిలిన కథ